- 3x01 'The Purple Piano Project':
Comienza un nuevo año en McKinley & un nuevo año para New Directions, el capítulo se centrará en el traslado de Blaine a McKinley & sobre la nueva campaña política de Sue Sylvester enla cual implica destruir las artes en las escuelas.
- 3x02 'I Am Unicorn':
Junto al regreso de Shelby Corcoran el nuevo musical escolar es 'West Side Story' en el cual unos miembros de New Directions se verán involucrados en la obra, Rachel & Mercedes competirán por el estelar femenino mientras que Kurt & Blaine lo harán por el masculino. Artie tmbn esta en la obra, pero no como un personaje, sino como el director & no estará solo ya que Emma & la entrenadora Beaste tmbn serán directoras... Pero Shelby realizará todo lo posible para que Rachel gane el estelar.
- 3x03 'Asian F':
Kurt se postula para ser el nuevo presidente de la clase con la ayuda de Brittany, por otro lugar los padres de Mike no aseptan a Tina por no provenir de una familia 100% asiática & quieren que la relación Tina - Mike termine para siempre & Mike deja New Directions por reprovar un examen, pero mientras esta relación sufre problemas otras como la de Will - Emma mejora cada vez más.
- 3x04 'Pot O'Gold':
Damian (2do ganador de The Glee Project) hace su primera aparición en Glee como un estudiante de intercambio llamado Rory que se hospedará en la casa de Brittany S. Pears, mientras que se llevarán a cabo una nueva competencia de duelos donde Mercedes & Rachel tendrán otro duo.
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